ETF:er - Lägre avgifter och högre avkastning än traditionella fonder
Varför ETF:er?
ETF:er har flera fördelar gentemot traditionella aktiefonder. De viktigaste enligt vår mening är: lägre förvaltningsavgifter, högre avkastning, möjlighet att handla i realtid och möjlighet att tjäna pengar när börsen går ner. Traditionella aktiefonder kan bara öka i värde om börsen går upp. Detta är ett väldigt omodernt sett att investera på.
Fördelar och nackdelar jämfört med vanliga index- och aktiefonder?
Fördelar
Låga avgifter
Börsnoterad
Prissättning och handel i realtid
Riskspridning
Enkel struktur
Transparens
Stora valmöjligheter
Utbud av sälj-ETF:er - positiv avkastning om underliggande index går ner i värde
Utbud av ETF:er med inbyggd hävstångseffekt
Hedge eller portföljskydd
Alltid fullinvesterade (indexfonder håller en viss likviditet för uttag)
Skatteoptimerad (t.ex. om fonden återinvesterar utdelningar skattefritt)
Nackdelar
Courtage
Månadssparande ej tillgängligt
Statistik passiv kontra aktiv förvaltning
Enligt den senaste genomgången av fondutvärderaren Wassum misslyckades hela 64 procent av fondförvaltarna att slå sina respektive jämföreindex under första halvåret 2011. Detta var en förbättring jämfört med samma period förra året. Av de 17 fondkategorier som Wassum följer var Östeuropa kategorin sämst. I denna kategori var det ingen fondförvaltare som slog index. Bland Sverigefonderna var utfallet 4 av 45, det vill säga mer än 90 procent misslyckades
Utfallet är liknande oavsett vem som utför studien. 2011 års statistik från Standard & Poors (S&P) är lika nedslående för den traditionella fondindustrin. 75 procent av de aktiva förvaltarna som hade S&P 500 som jämförelseindex misslyckades och 87 procent av dem som var inriktade på Emerging Market misslyckades.
Har du tid att hitta de få aktiefonder som slår sina jämförelseindex? Varför inte köpa index direkt och varje år slå 70-80 procent av de aktivt förvaltade fonderna? Vi på ETFSverige.se hjälper dig att allokera rätt.
Placeringsfilosofi
Vår placeringsfilosofi är framförallt inspirerad av Yale-förvaltaren David F. Swensen och värdeförvaltaren Joel Greenblatt. Swensen är bland annat författare till boken Pioneering Portfolio Management och Greenblatt är mest känd för boken The Little Book that Beats the Market. Grunden till vår placeringsfilosofi baseras på en egenframtagen kvantmodell bestående av mer än 50 världsindex. Modellen består av följande byggnadsblock som i sig inkluderar ett flertal utvalda nyckeltal: värdering, utveckling och momentum, makro samt investeringsflöden för utvalda ETF:er. Samtliga våra portföljer har absolut avkastning som målsättning. Det betyder att portföljerna ska öka i värde oavsett marknadsutveckling. Vi presenterar vår placeringsfilosofi mer ingående i presentationen som skickas ut till våra kunder.
Våra ETF-modellportföljer
I dagsläget tillhandahåller vi följande portföljer:
Portfölj balanserad: En långsiktig portfölj som investerar brett i flera olika tillgångsslag. Passar väl för eget pensionssparande
Portfölj balanserad Norden: Samma som Portfölj balanserad med skillnaden att den endast innehåller ETF:er noterade i Norden. Passar för den långsiktiga investeraren som inte kan handla utländska ETF:er
Tradingportföljen: En kortsiktig portfölj för den aktiva investeraren
Emerging Markets portföljen: En portfölj för den som vill ha en selektiv exponering mot Emerging Markets länderna.
Utdelningsportföljen: En portfölj som riktar in sig på högavkastande ETF:er inom tillgångsslagen aktier, fastigheter, räntor och alternativa investeringar. Lanserades i september 2012.
ETF:er kan användas av dig som har en aktiedepå, IPS-depå, depåförsäkring eller VP-konto. ETF:er kan även handlas i det nya investeringssparkontot (ISK) som lanserades i januari 2012.
Avkastning i procent
Portfölj
dec 11
jan 12
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sept
okt
nov
dec
jan 13
feb
mar
apr
maj
Ack.
Balanserad
1,41
3,05
2,15
-2,13
0,83
-2,86
-0,04
0,03
0,58
1,51
0,13
0,08
0,10
-0,96%
1,54%
1,48%
1,13%
-1,29%
6,73%
Balanserad Norden
1,70
2,95
2,35
-0,89
-0,52
-1,95
-0,33
-0,24
1,35
2,16
-0,75
0,30
1,30
0,40%
0,74%
0,47%
0,46%
1,19%
10,70%
Tradingportföljen
2,31
3,80
1,33
-0,02
1,01
-0,49
-
-0,10
0,13
4,09
1,38
3,48
3,63
-0,03%
-1,14%
-0,34%
4,40%
0,08%
23,52%
Emerging Markets
-
-
-
-1,39
2,48
-1,00
-
-0,66
-0,89
4,89
1,71
1,48
2,93
-1,58%
0,72%
-1,00%
0,83%
-0,84%
7,67%
Utdelningsportföljen
0,10
2,41
-1,55
1,66
0,10%
1,00%
2,94%
1,55%
-1,72%
6,49%
Prenumerera nu - 2 testmånader gratis
Starta en prenumeration idag för endast 99 kronor i månaden eller 1000 kronor för ett helt år. Startar du din prenumeration idag får du två månader gratis utan bindningstid. Starta prenumerationen genom att klicka på PayPal-knapparna nedan. Vill du avsluta din månatliga prenumeration kan du när som helst trycka på knappen Avprenumera nedan.
Unikt erbjudande som endast gäller nu. Startar du din prenumeration idag får du tillgång till alla modellerportföljer. Du väljer själv vilken du ska följa. Innehaven i respektive ETF-modellportfölj kommer att uppdateras minst en gång i månaden. Uppdateringar kommer att skickas ut per e-mail till samtliga prenumeranter. Utskick i form av en PowerPoint presentation kommer att ske i slutet av varje månad. Har du frågor kring portföljerna kan du maila dem till info@etfsverige.se eller ställa dem direkt på vårt ETF-Forum. Om du klickar vidare på PayPal-knapparna betyder det att du godkänt och accepterat aktuella villkor. För fullständiga villkor klicka här.
Per månad
Avprenumerera
Per år
Annonser
Om ETFSverige.se ETFSverige är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). ETFSverige är en oberoende sajt till för alla som vill lära sig mer om ETF:er. På denna sajt presenteras samtliga ETF:er som är noterade i Norden, omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den tyska börsen XETRA samt omkring 200 av de mest likvida ETF:erna som är noterade på den amerikanska börsen NYSE (New York Stock Exchange) .
Om annonsering på ETFSverige.se ETFSverige.se:s målsättning är att vara den mest omfattande, mest besökta och användarvänliga innehållssajten i Sverige kopplat till det finansiella instrumentet ETF (Exchange Traded Funds). Sajten riktar sig främst till privata- men även institutionella investerare med ett intresse för information kring ETF:er. För att annonsera på ETFSverige.se kontakta oss på annonsera@etfsverige.se
